北京時(shí)間8月3日晚,紐交所上市公司一嗨租車(交易代碼:EHIC)發(fā)布公告稱,公司成功向投資者發(fā)行了一組為期5年的4億美元債券,票面年息為5.875%,所發(fā)行債券將在新加坡證券交易所交易,摩根大通、德意志銀行參與了本次債券的發(fā)售。
據(jù)悉,此次一嗨租車發(fā)行的美元債券得到了資本市場(chǎng)的熱烈追捧,最終超額認(rèn)購(gòu)金額峰值高達(dá)30億美元,利率也下調(diào)了37.5個(gè)基點(diǎn)。一嗨租車方面表示,此次計(jì)劃發(fā)行的債券所得,將用于歸還2016年8月簽署的1.5億美元銀團(tuán)貸款協(xié)議及一般公司用途,包括進(jìn)行資本支出、償還現(xiàn)有債務(wù)及增強(qiáng)資本結(jié)構(gòu)等。
自2014年11月18日在紐交所上市以來(lái),一嗨租車各方面業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健快速增長(zhǎng),包括營(yíng)收、車隊(duì)規(guī)模等在內(nèi)的核心數(shù)據(jù)增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平,市場(chǎng)占有率不斷擴(kuò)大;同時(shí),一嗨租車在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)也非常搶眼,先后獲得中國(guó)銀行、浦發(fā)銀行以及信達(dá)資產(chǎn)等金融機(jī)構(gòu)8億多人民幣的長(zhǎng)期貸款及優(yōu)惠利率,以及國(guó)開(kāi)行上海分行達(dá)成總額15億人民幣的開(kāi)發(fā)性金融合作協(xié)議,此外還獲得了老虎全球基金和SRS投資管理公司超1.3億美元的戰(zhàn)略投資。
此前于2015年底,一嗨租車還在海外發(fā)行了一筆2億美元的債券,在二級(jí)市場(chǎng)上的表現(xiàn)也相當(dāng)亮麗。資本市場(chǎng)的追捧和認(rèn)可度的持續(xù)攀升,顯示出一嗨租車作為國(guó)內(nèi)租車業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),其發(fā)展勢(shì)頭和上升空間正廣為人知,有行業(yè)觀察人士指出,連續(xù)的成功融資也為一嗨租車的后續(xù)發(fā)展提供源源不斷的動(dòng)力,面對(duì)不斷井噴的中國(guó)租車市場(chǎng),一嗨租車有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增勢(shì)。
作為中國(guó)領(lǐng)先的汽車租賃及汽車服務(wù)供應(yīng)商,一嗨租車致力于通過(guò)對(duì)現(xiàn)有資源的高效利用和共享經(jīng)濟(jì)理念,為顧客創(chuàng)造最大價(jià)值。一嗨租車通過(guò)其互補(bǔ)的業(yè)務(wù)模式,以客戶為中心的企業(yè)文化,廣泛的地域覆蓋,高效的車隊(duì)管理,領(lǐng)先的品牌知名度和對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的承諾,立足于中國(guó)快速增長(zhǎng)的汽車租賃和汽車服務(wù)市場(chǎng)。
成立多年來(lái),一嗨租車始終處于穩(wěn)健、高速發(fā)展的狀態(tài),出租率、周轉(zhuǎn)率等重要指標(biāo)均位居行業(yè)前列。其創(chuàng)新的商業(yè)模式和優(yōu)秀的服務(wù)質(zhì)量,也贏得了社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可,先后獲得諸多榮譽(yù)和獎(jiǎng)項(xiàng)。一嗨租車已成為眾多世界500強(qiáng)企業(yè)在華指定的商務(wù)用車服務(wù)公司,客戶涵蓋能源、教育、廣告、金融、制造等領(lǐng)域。公司是全球最大的汽車租賃集團(tuán)Enterprise在中國(guó)的獨(dú)家戰(zhàn)略合作伙伴,并且也是中國(guó)領(lǐng)先的在線旅行服務(wù)公司攜程的指定和首選合作伙伴。
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